证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-084
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
对于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何特地记录、误导性述说
或者关键遗漏，并对其本体的着实性、准确性和竣工性照章承担法律拖累。
进犯本体辅导：
? 适度 2025 年 8 月 28 日，
广东嘉元科技股份有限公司
（以下简称“公司”）
刊行的“嘉元转债”已触发《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募证实书》
（以下简称“《召募证实书》”）中限定的转股价钱向下
修正条件。
? 2025 年 8 月 28 日，经公司第五届董事会第五十二次会议审议，通过了
《对于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公
司 2025 年第四次临时鼓吹会审议。
一、可调养公司债券上市刊行大致
经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2021〕180 号文欢跃注册，公司于 2021
年 2 月 23 日向不特定对象刊行了 1,240 万张可调养公司债券，每张面值 100 元，
刊行总和 124,000.00 万元。本次刊行的可调养公司债券的期限为自愿行之日起
六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。
经上海证券往还所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103 号
文欢跃，公司 124,000.00 万元可调养公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所
挂牌往还，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。
二、可调养公司债券转股价钱历次调养情况
凭据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募说
明书》
（以下简称“《召募证实书》”）的商定，公司向不特定对象刊行的可调养公
司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可调养为公司股份，转股时候为 2021
年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日，开动转股价钱为 78.99 元/股。
“嘉元转债”历
次转股价钱调养情况如下：
整 为 78.74 元 / 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 27 日 在 上 交 所 网 站
(www.sse.com.cn)露馅的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2020 年年度职权分
派调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-046）。
整 为 78.03 元 / 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 交 所 网 站
(www.sse.com.cn)露馅的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2021 年年度职权分
派调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-054）。
下简称“本次刊行”）的股份登记手续，本次刊行数目为 70,257,493 股，股份来
源为向特定对象刊行股票，本次刊行股份登记完成后公司总股本由 234,198,073
股变更为 304,455,566 股，故“嘉元转债”转股价钱调养为 71.22 元/股，具体
本体详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)露馅的《广
东嘉元科技股份有限公司对于可调养公司债券“嘉元转债”转股价钱调养的公告》
（公告编号：2022-114）。
所网站(www.sse.com.cn)露馅的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2022 年年度
职权分拨调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-039）。
所网站(www.sse.com.cn)露馅的《广东嘉元科技股份有限公司对于实施 2023 年
年度职权分拨调养“嘉元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
过了《对于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价钱的议案》，自 2024 年 7
月 11 日起转股价钱由 50.47 元/股调养为 41.88 元/股，具体本体详见公司于 2024
年 7 月 10 日在上交所网站(www.sse.com.cn)露馅的《广东嘉元科技股份有限公
司对于向下修正“嘉元转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-068）。
三、可转债转股价钱向下修正条件
凭据《召募证实书》，“嘉元转债”的转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调养公司债券存续时候，当公司股票在职意联结 30 个往还
日中至少有 15 个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
冷落转股价钱向下修正有野心并提交公司鼓吹大会表决。
上述有野心须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调养公司债券的鼓吹应当避让。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前
一个往还日公司股票往还均价。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往还日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的往还
日按调养后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正挨次
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往还所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息露馅媒体上刊登联系公告，公
告修正幅度、股权登记日和暂停转股时候（如需）等联系信息。从股权登记日后
的第一个往还日（即转股价钱修正日）脱手复原转股肯求并实践修正后的转股价
格。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为调养股份登记日之前，该类转
股肯求应按修正后的转股价钱实践。
本次触发转股价钱修正条件的时候从 2025 年 8 月 8 日起算，适度 2025 年 8
月 28 日，公司股价已出现联结 30 个往还日中至少有 15 个往还日的收盘价低于
当期转股价钱（41.88 元/股）的 85%（即 35.60 元/股）的情形，已触发“嘉元
转债”转股价钱的向下修正条件。
四、本次转股价钱调养审议挨次
为复旧公司恒久清爽发展，珍视合座投资者利益，公司于 2025 年 8 月 28
日召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“嘉
元转债”转股价钱的议案》，表决效果为欢跃 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议
案尚需提交公司 2025 年第四次临时鼓吹会审议。
本次向下修正后的“嘉元转债”转股价钱应不低于该次鼓吹会召开日前二十
个往还日公司股票往还均价和前一往还日公司股票往还均价之间的较高者。如本
次鼓吹会召开时上述恣意一个野心高于调养前“嘉元转债”的转股价钱，则本次
“嘉元转债”转股价钱无需调养。
同期，提请鼓吹会授权董事会凭据《召募证实书》联系条件办理本次向下修
正可调养公司债券转股价钱联系事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、
凯旋日历以过火他必要事项，并全权办理联系手续。授权灵验期自鼓吹会审议通
过之日起至完资本次修正联系责任之日止。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
